01.引言

目前，很多企業(yè)在做指標(biāo)體系設(shè)計(jì)時(shí)，指標(biāo)通常來源于員工以往工作經(jīng)驗(yàn)的積累、公眾號文章的推薦以及效能大會上的分享。通過這些方式得到的度量指標(biāo)往往只是簡單的堆砌，缺乏對指標(biāo)的用途、意義以及指標(biāo)間關(guān)聯(lián)關(guān)系的清晰解釋。因此，盡管指標(biāo)看似很多，卻難以達(dá)到最終期望的度量效果。

度量工作需要考慮成本。過于盲目的度量不僅會給軟件過程改進(jìn)組織帶來成本壓力，還會阻礙軟件組織過程的改進(jìn)。若度量過程脫離開發(fā)過程的實(shí)際情況，可能會導(dǎo)致無效的度量結(jié)果、誤導(dǎo)性決策等問題。因此，確保正確、有效的度量至關(guān)重要。

如果不使用科學(xué)的方法來支持研發(fā)效能度量，可能會導(dǎo)致目標(biāo)模糊、問題不清、指標(biāo)設(shè)置不合理、數(shù)據(jù)解讀困難等一系列問題，從而難以為決策和改進(jìn)提供有效的支持。

02.兩種適用于研發(fā)效能度量場景的方法論

1）GQM（目標(biāo)-問題-標(biāo)記）

根據(jù)組織目標(biāo)（Goal）確定問題（Question），然后進(jìn)行度量（Metrics）以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

GQM是一種系統(tǒng)性的軟件度量方法，它面向目標(biāo)，采用自上而上下的方式，將總體目標(biāo)逐步細(xì)化為具體、可度量的指標(biāo)。該方法的基本前提是，在組織中，首先需要明確并設(shè)定組織和項(xiàng)目的目標(biāo)，隨后通過跟蹤數(shù)據(jù)來定義這些目標(biāo)，最終提供一個(gè)解釋數(shù)據(jù)與相關(guān)目標(biāo)之間關(guān)系的框架。

每個(gè)組織和項(xiàng)目都設(shè)定了一系列待實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，需要回答一系列問題來確定目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。對于每個(gè)提出的問題，都可以找到一個(gè)可量化的、滿意的解答。GQM模型將組織的目標(biāo)歸納和分解為度量指標(biāo)，并將這些指標(biāo)提煉成可測量的值，從而更好地預(yù)測和控制過程性能，實(shí)現(xiàn)軟件開發(fā)的定量化管理。

GQM模型基于目標(biāo)自上而下有三個(gè)層次，這三層分別是：

• 概念層-目標(biāo)（Goals）
• 操作層-問題（Questions）
• 數(shù)據(jù)層-度量（Metrics）

這三層形成了一個(gè)繼承性的結(jié)構(gòu)，每一層都對上一層進(jìn)行了細(xì)化，通過逐步求精的過程，最終得到了所需的度量指標(biāo)。

示意圖：

步驟：

• 目標(biāo)定義階段：明確組織或項(xiàng)目的目標(biāo)，例如提高效能、降低成本等。
• 問題提出階段：根據(jù)目標(biāo)，提出幾個(gè)問題，以便進(jìn)一步地度量和評估。問題通常與目標(biāo)相關(guān)，但以更具體的方式提出。
• 指標(biāo)定義階段：為每個(gè)問題確定一個(gè)或多個(gè)度量指標(biāo)，以便回答問題和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)該能夠?yàn)閱栴}提供答案和支持決策。
• 度量設(shè)計(jì)階段：為每個(gè)指標(biāo)定義度量方法和采集數(shù)據(jù)的方式。

示例：

2）4Keys（關(guān)鍵角色-關(guān)鍵問題-關(guān)鍵步驟-關(guān)鍵指標(biāo)）

4Keys基于GQM理論，并在GQM的基礎(chǔ)上做了改進(jìn)。

4Keys提煉了度量過程中最關(guān)鍵的四個(gè)步驟：數(shù)據(jù)的服務(wù)用戶是誰？目標(biāo)用戶最關(guān)注什么？如何完整刻畫關(guān)注的問題？用什么指標(biāo)評估問題？

4Keys與GQM類似，都是一種面向目標(biāo)、自上而下的度量定義方法。然而，它們最大的區(qū)別在于4Keys更強(qiáng)調(diào)“面向角色”和“面向過程”的思路。“面向角色”意味著首先需要明確度量的服務(wù)對象是誰，因?yàn)椴煌姆?wù)對象會有不同的目標(biāo)。數(shù)據(jù)不可能服務(wù)于所有人，不同角色的目標(biāo)也不會完全相同。只有明確定義了目標(biāo)角色，才能有效地幫助特定群體解決問題。

在定義了角色后，我們就可以根據(jù)每個(gè)角色的目標(biāo)來定義相應(yīng)的問題。在定義好問題后，便需要“面向過程”來指導(dǎo)度量的拆解。每個(gè)問題都會對應(yīng)一個(gè)或多個(gè)過程，因此我們需要先將問題拆解成對應(yīng)的過程，然后針對每個(gè)過程逐一定義相關(guān)的指標(biāo)。通過這種方式，我們能夠清晰地描述每個(gè)指標(biāo)與哪個(gè)過程相關(guān)，以及指標(biāo)之間的先后順序或關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而完整地描繪出研發(fā)場景的全貌。這樣，我們就能夠避免在眾多的指標(biāo)中迷失方向，且能夠準(zhǔn)確地確定出有價(jià)值的指標(biāo)。

示意圖：

步驟：

• 角色定義階段：明確數(shù)據(jù)為誰服務(wù)，幫誰解決問題，給誰帶來價(jià)值。
• 目標(biāo)定義階段：明確角色的目標(biāo)，例如提高效能、降低成本等。
• 問題提出階段：根據(jù)目標(biāo)，提出幾個(gè)問題，以便進(jìn)一步地度量和評估。問題通常與目標(biāo)相關(guān)，但以更具體的方式提出。
• 過程定義階段：將問題描述成完整的過程，用以指導(dǎo)價(jià)值指標(biāo)的選擇。
• 指標(biāo)定義階段：根據(jù)過程對應(yīng)拆解成一個(gè)或多個(gè)指標(biāo)，以便回答問題和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)該能夠?yàn)閱栴}提供答案和支持決策。
• 度量設(shè)計(jì)階段：為每個(gè)指標(biāo)定義度量方法和采集數(shù)據(jù)的方式。

示例：

某項(xiàng)目經(jīng)理的核心訴求是成功地完成項(xiàng)目，這主要體現(xiàn)在能夠按時(shí)交付高質(zhì)量的項(xiàng)目成果上。這一核心訴求在研發(fā)過程中具體表現(xiàn)為，確保所有版本的需求能夠按時(shí)完成，并將高質(zhì)量的項(xiàng)目成果交付給客戶。

根據(jù)4Keys方法論拆解得到各個(gè)過程的衡量指標(biāo)。

• 橫向關(guān)聯(lián)指標(biāo)：串聯(lián)觀察整個(gè)研發(fā)過程
• 縱向?qū)Ρ戎笜?biāo)：深度關(guān)注重點(diǎn)維度情況

以上圖為例，按橫向、縱向方法拆解后，得到了“期望版本的需求能夠按時(shí)上線”主題下關(guān)聯(lián)的一組指標(biāo)，若發(fā)現(xiàn)研發(fā)停留時(shí)長過長：

• 橫向分析（考慮關(guān)聯(lián)步驟中是否有異常情況）：是否需求調(diào)研停留時(shí)長過短反映需求調(diào)研不清晰、研發(fā)階段返工多？
• 縱向分析（考慮各維度間的相互影響）：是否因并發(fā)任務(wù)數(shù)多導(dǎo)致研發(fā)任務(wù)堆積，或是代碼質(zhì)量差導(dǎo)致的研發(fā)效率低下？

由此可見通過4Keys方法拆解的指標(biāo)，擺脫了簡單地堆砌，將一組指標(biāo)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)，刻畫了一個(gè)完整的研發(fā)場景，回答了“指標(biāo)能幫助誰解決什么問題”、“該用什么指標(biāo)進(jìn)行度量”、“指標(biāo)關(guān)聯(lián)關(guān)系如何解讀”的問題。

另外再介紹幾個(gè)常用的方法論：

• 平衡計(jì)分卡：平衡計(jì)分卡是一種綜合性的管理工具，其將財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)與成長四個(gè)維度結(jié)合起來，有助于企業(yè)更好地了解自身的優(yōu)勢和不足，從而有針對性地改進(jìn)運(yùn)營狀況，提高綜合競爭力。
• 精益價(jià)值樹：精益價(jià)值樹是一種以價(jià)值成效為導(dǎo)向、分析組織愿景和戰(zhàn)略的工具，通過精益價(jià)值樹，企業(yè)能夠清晰地梳理出愿景、目標(biāo)、投注與舉措，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。然而，要有效運(yùn)用精益價(jià)值樹，企業(yè)需要以客戶價(jià)值為驅(qū)動，并且已經(jīng)完成了團(tuán)隊(duì)級和規(guī)模化敏捷轉(zhuǎn)型，因?yàn)榇朔椒▽θ藛T自驅(qū)力要求較高。

03.總結(jié)

方法論提供了一種指導(dǎo)思想，涵蓋了一系列的原則、理論和規(guī)范，旨在幫助人們更加有效地分析問題、制定計(jì)劃和實(shí)施行動。

在研發(fā)效能度量領(lǐng)域，推薦使用4Keys方法論，4Keys發(fā)揮了GQM的優(yōu)勢，精準(zhǔn)捕捉了不同團(tuán)隊(duì)規(guī)模和角色所關(guān)注的核心問題，從問題出發(fā)，旨在解決實(shí)際場景中的問題。它基于明確的路徑和完整的流程，根據(jù)不同環(huán)節(jié)產(chǎn)出相應(yīng)指標(biāo)，刻畫了一個(gè)完整的研發(fā)過程的場景。在其他領(lǐng)域，企業(yè)根據(jù)自身需求、現(xiàn)狀和使用場景，選擇最適合的方法論。